ВТБ Капитал завершил пятую сделку секьюритизации для банка «Возрождение»

ВТБ Капитал успешно завершил пятую сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Банка «Возрождение» общим объемом в 4,5 млрд рублей ВТБ Капитал успешно завершил пятую сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Банка «Возрождение» общим объемом в 4,5 млрд рублей

В рамках текущей сделки были размещены ипотечные облигации объемом 4,1 млрд рублей. Облигации вызвали интерес рыночных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона. Ставка купона по ипотечным ценным бумагам ИАВ5 была установлена на уровне 9.25%. 
Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям Ипотечного агента Возрождение 5 рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Высокое качество портфеля и стандартов выдачи и обслуживания оригинатора, а также надежные контрагенты обусловили одну из лучших на рынке структур ипотечных облигаций: кредитная поддержка составила 14% от объема портфеля, в том числе переобеспечение (8,8%) и резервный фонд (5,2%). Дата полного погашения облигаций - 28 августа 2049 года. 
Группа ВТБ обеспечила инфраструктуру сделки в части банка счета, расчетного агента, специализированного депозитария ипотечного покрытия, Агентство ипотечного жилищного кредитования предоставило услуги резервного сервисного агента. ВТБ Капитал выступил организатором сделки и андеррайтером при размещении облигаций.В размещении облигаций также приняли участие ПАО «Совкомбанк» в качестве ведущего со-организатора, ПАО «Промсвязьбанк» и АО ИФК «Солид» в качестве со-организаторов размещения. 
Как отметил  Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, Андрей Сучков: «ВТБ Капитал продолжает укреплять лидерские позиции на российском рынке секьюритизации. Данная сделка стала пятой по счету для Банка «Возрождение», организованной нами, что является еще одним подтверждением высокого доверия к профессионализму нашей команды и эффективности бизнеса секьюритизации ВТБ Капитал. Выпуск привлек внимание рынка и, безусловно, послужит бенчмарком для будущих сделок».

Ещё новости о событии:

ВТБ Капитал успешно завершил пятую сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов банка «Возрождение» общим объемом в 4,5 млрд рублей.
12:12 15.05.2017 Время Н - Нижний Новгород
ВТБ Капитал успешно завершил пятую сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Банка «Возрождение» общим объемом в 4,5 млрд рублей ВТБ Капитал успешно завершил пятую сделку по секьюритизации портфеля ипотечных к
12:11 15.05.2017 Birzha.ru - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 15 мая. НТА-Приволжье – ВТБ Капитал завершил пятую сделку секьюритизации для банка "Возрождение".
11:40 15.05.2017 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
 
По теме
27 марта 2024 года Сокольским районным судом  Нижегородской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина, совершившего мелкое хулиганство.
Нижний Новгород 100 лет назад - Государственная архивная служба Интересно узнать, чем жил наш город 100 лет назад, с помощью газеты «Нижегородская коммуна»  29 марта 2024г.?
Государственная архивная служба
Дело возбудили по факту мошенничества при строительстве школы в Павлове - Newsroom24.Ru Ход расследования контролируются прокуратурой. В Павлове Нижегородской области по результатам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы.
Newsroom24.Ru
Больницу и медпункты ремонтируют по нацпроекту - Газета Лукояновская правда Ремонтировать лечебные учреждения Лукояновского округа и приобретать для них новое медицинское оборудование помогает программа модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».
Газета Лукояновская правда
В помощь передовой! - Газета Районный вестник 28 марта из Первомайска в зону СВО выехал очередной гуманитарный конвой Машину для доставки, как и в предыдущие поездки, предоставило муниципальное казённое учреждение «Благоустройство».
Газета Районный вестник
Яна Поплавская: "На защите Родины стоит вся страна - ребята на фронте, а мы здесь, в тылу" - Газета Знамя Актриса театра и кино Яна Поплавская, которая станет одним из почетных гостей Национальной премии «СВОИМ» в Нижнем Новгороде 29 марта, заявила о важности проведения подобных мероприятий и вручения наград людям,
Газета Знамя
Успехи юных лукояновских художников - Газета Лукояновская правда В Череповце прошел IV Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества, в числе лауреатов которого есть и лукояновцы.
Газета Лукояновская правда